Aide

Fiducio collecte les pièces comptables et fiscales de vos clients. Créez un client, demandez la liste standard des pièces pour l’exercice, envoyez-lui son lien d’accès : il dépose ses documents par glisser-déposer ou photo, et vous voyez tout de suite ce qui manque.

Actions rapides en un clic, puis les chiffres clés : clients actifs, documents, tâches en cours et échéances du mois. Cliquez un chiffre pour ouvrir la liste correspondante. Dessous : vos dossiers clients et leur état (À jour, « N pièces manquantes », « N documents à valider », En retard ; un clic sur la pastille ouvre les pièces en attente du client), les tâches à venir, les échéances importantes et les derniers messages. « Avancé » affiche les chiffres de l’exercice et les types de documents.

Créez une tâche pour vous ou un collaborateur, liée ou non à un client, avec une échéance et une priorité. Cochez la case pour la marquer comme terminée. Les tâches en retard apparaissent en rouge et au tableau de bord.

Notez les échéances (TVA, salaires, déclaration fiscale, bilan) pour un client, plusieurs clients ou tous. Les prochaines s’affichent au tableau de bord ; une échéance dépassée met le dossier du client « En retard ».

Tous les documents reçus ou téléversés, par catégorie (factures, justificatifs, relevés bancaires, contrats, divers). « Téléverser un document » dépose un fichier de votre ordinateur dans le dossier d’un client ; « Demande de documents » demande une pièce à plusieurs clients à la fois.

Recherchez, triez (cliquez un titre de colonne) et filtrez vos clients. Cochez des clients pour appliquer une action à toute la sélection : liste standard, rappel, archivage. La liste est découpée en pages pour rester rapide avec des milliers de clients.

Choisissez l’exercice, réglez le début d’un exercice décalé et partagez le lien d’accès du client. « Nouveau lien » rend l’ancien inutilisable. En haut, « Documents en attente » : ce qui manque et ce qui est à valider pour l’exercice en cours, avec l’action à faire pour chaque pièce.

Demandez des pièces, consultez les documents reçus, envoyez un rappel ou un message. « Liste des pièces (PDF) » produit un document à imprimer ou envoyer. Un exercice clôturé n’accepte plus de dépôt. Lecture automatique : sous une facture déposée (PDF avec texte ou image avec QR-facture), Fiducio propose IBAN, référence, montant, monnaie, émetteur et date, lus dans votre navigateur ; vérifiez, corrigez si besoin puis « Confirmer ». Rien n’est enregistré comme sûr sans votre confirmation.

Toutes les pièces encore attendues pour l’exercice choisi. Relancez les clients sélectionnés ou tous les clients concernés : chacun reçoit sa liste et son lien, dans sa langue.

Messages échangés avec vos clients et notifications (nouveaux documents, réponses). En haut à droite, deux pictos et deux compteurs : l’enveloppe compte les nouveaux messages des clients depuis votre dernière visite de cette page ; la cloche 🔔 ouvre la liste des dernières notifications, marquées lues à l’ouverture. Un e-mail ne part quand un client écrit que si vous l’avez activé ici (« M’envoyer un e-mail quand un client écrit », désactivé par défaut).

Ajoutez des administrateurs ou des gestionnaires. Le gestionnaire n’a que les droits cochés. Chaque nouvel utilisateur reçoit un lien pour choisir son mot de passe.

Chaque ligne est une pièce demandée par votre fiduciaire. Glissez le fichier sur la ligne ou touchez-la pour choisir un fichier ou prendre une photo. Le statut passe à « Reçu » aussitôt.

La liste de suspens rassemble, par client et par exercice, les points à régler avant la discussion finale : questions au client, points pour info et points internes (jamais visibles par le client). « Envoyer au client » rend la liste visible sur son portail et lui envoie un e-mail avec le lien (sans le contenu des points). Le client répond point par point et envoie ses pièces ; vous êtes prévenu et ses pièces arrivent dans « Documents à valider ». Cochez « OK » quand un point est réglé. Export PDF et Excel au format habituel ; import d’un fichier Excel de ce format avec aperçu.

Votre fiduciaire vous pose quelques questions pour préparer la clôture. Répondez à chaque point, ajoutez une pièce si nécessaire (glisser-déposer ou choix du fichier), puis cliquez « J’ai répondu à tout » : votre fiduciaire est prévenu.

Profil, langue, mot de passe, double authentification et Face ID / passkeys. Les administrateurs règlent aussi le nom de la fiduciaire et, s’ils le souhaitent, leur propre serveur e-mail.

Souscrivez un forfait, résiliez à tout moment (fin de la période payée, sans remboursement) ou reprenez avant l’échéance.

Activez la double authentification et ajoutez une passkey pour vous connecter avec Face ID.

Tableau de bord de l’exploitant : Health Check, connexions, temps de réponse, messages reçus et e-mails en échec. Les rubriques du haut mènent à chaque réglage en deux clics.

Créez une fiduciaire, offrez l’accès (avec ou sans date de fin), activez ou désactivez en lot. La fiche d’une fiduciaire permet aussi un rabais Stripe et son propre SMTP.

Ajoutez un utilisateur à n’importe quelle fiduciaire (sélecteur par recherche). « Mot de passe » sur une ligne : lien de réinitialisation (recommandé) ou mot de passe temporaire à changer à la prochaine connexion ; ses sessions sont fermées et il est averti par e-mail. En lot : liens de réinitialisation.

État Stripe de chaque fiduciaire, accès offerts et journal des paiements. « Relire chez Stripe » rattrape un webhook manqué (fait aussi chaque nuit).

Publiez une nouvelle version en 4 langues : chaque utilisateur l’accepte à sa prochaine connexion. L’historique des acceptations est paginé et filtrable par utilisateur ou version.

Un seul Turnstile protège l’application et la Super console : enregistrez les clés, testez-les sur ce domaine puis activez. Coupure d’urgence : créer config/.env contenant TURNSTILE_EMERGENCY_BYPASS=1. Démo : l’interrupteur « Essayer la démo » montre ou cache le bouton sur le site (éteint : /demo répond « Démo indisponible ») ; la démo n’envoie aucun e-mail et ses données fictives sont remises à zéro chaque nuit ou avec « Remettre la démo à zéro ». Le jeton Zeus enregistré se revoit avec « Afficher » après votre mot de passe.

Une sauvegarde chiffrée par jour, gardée 7 jours (réglable), puis purge des journaux. Une copie non chiffrée exige votre décision explicite et un motif ; elle est journalisée. « Télécharger non chiffré » donne la base SQLite (état actuel ou d’une sauvegarde) en clair : avertissement avant, aucune copie laissée sur le serveur, 5 exports par heure.

Purge des journaux techniques (1 mois par défaut, réglable) : après la sauvegarde quotidienne, à la demande ici, ou depuis Zeus. L’audit, les CGA acceptées, les documents et les messages ne sont jamais purgés.

Chaque e-mail avec la réponse réelle du serveur. Quittancez un échec traité, ou plusieurs à la fois ; « Renvoyer » relance l’envoi.